【天然气】新奥舟山LNG接收站6月投产 美国天然气加速入华（附美国LNG项目概况）

【天然气】新奥舟山LNG接收站6月投产美国天然气加速入华（附美国LNG项目概况）

2018-03-30 21世纪经济报道 华气能源猎头

本报记者何清舟山、上海报道

3月28日，新奥舟山液化天然气公司（简称“新奥舟山”）总经理张浩对记者表示，新奥集团计划6月实现首艘LNG船靠泊，实现舟山LNG接收站的投产，“集团正在开展舟山大宗交易中心与新奥LNG电商交易平台的合作，逐步实现LNG现货交易、竞价交易，最终实现LNG舟山指数。”

与此同时，浙江省内最大的能源集团——浙能集团也宣布，同意接收海底管道的天然气，让新奥LNG接收站的天然气连接进入浙江大陆，到宁波后这些LNG将销售给浙能。浙能集团预计，2019年底新奥舟山LNG将正式进入浙江大陆。

这意味着，2013年开始正式建设的新奥舟山LNG接收站项目即将投产运营，首个民营LNG项目盈利前景可观。

刚过去的2017年冬季，华北地区天然气供需紧张，一旦新奥舟山LNG接收站投产，必然让更多民企看到商机，进口更多便宜的美国页岩油气到中国。

“不过，进口美国天然气并不容易，长期来说，其价格不低。”一位上海天然气市场专家向记者介绍。

据他透露，很多美国天然气企业都需要签订长期供气合同，其价格在每年4至10月与中国LNG价格相当，利润微薄，且这期间正是中国天然气消费的淡季；只有冬季，美国进口的天然气才有巨大的利润空间。

新奥舟山将投产

张浩对未来的天然气发展有很多的想法，希望通过舟山LNG接收站打造中国天然气的舟山指数。

据他介绍，在一期舟山LNG接收站项目中，新奥舟山投资了77亿元，包括年处理300万吨、82千米连接管道项目，计划6月30日接收第一船LNG；LNG接收站二期工程已经上报浙江省能源局核准，将投资44亿元，到2020年10月建成、年处理LNG能力达到500万吨/年的接收站。

一旦建成，将为舟山增产天然气产值300亿元以上，并带动相关产业的发展。

“国家能源局希望未来冬季保供时，浙江全省天然气可以本省统筹，让中石油、中石化和中海油等石油央企有更多的资源供给华北。”有舟山当地政府官员坦言。

然而这只是一方面，张浩更希望打造LNG舟山指数。

据了解，目前中国天然气价格主要参照日本天然气指数，而日本天然气指数与国际油价期货的价格相关，这不但无法像美欧等西方国家一样拥有独立的天然气指数，而且也不利于中国天然气市场的发展，因此张浩等天然气专家一直希望打造中国天然气价格指数。

这也是舟山大宗交易中心的目标之一。目前，舟山市正在打造舟山油品化工基地，2020年前舟山将建成4000万吨油品基地，到2030年达到1亿吨，其中天然气是销量中重要的组成部分。

目前国家正在考虑建成国家管道公司，一旦建成，新奥的天然气资源将可以自由波动，其只需要向管道公司支付天然气在管道运输的费用，至于天然气销售到哪里、什么价格都由新奥决定。

而对于浙江（舟山）自贸区管委会来说，天然气交易只是一部分，其背后的金融属性将有更大的空间。

“目前中央部委已明确支持在舟山设立人民币结算试点，逐步开展人民币计价结算和离岸金融业务，全力推进人民币国际化进程。在此背景下，管委会将提升金融服务，更有效联合银行、证券、基金等金融类机构，打造一站式、国际化投融资服务体系。”中国（舟山）大宗商品交易管理委员会主任贝璐国说。

美国LNG加速入华

刚过去的2017年冬季，华北地区天然气供需紧张，市场希望通过进口便宜的美国页岩油气，来缓解中国冬季天然气供需紧张的状况。

据了解，1月美国天然气期货最高时约3.66美元/百万英热单位（约0.75元/立方米），而当时我国华北最高价格已经超过10元/立方米。因此市场分析人士认为，中国应该快速进口美国天然气。

“然而进口美国天然气并不容易，长期来说，其价格不低。”前述上海天然气市场专家介绍。

据他透露，很多美国天然气企业都是需要签订长期供气合同，其价格在每年4至10月与中国LNG价格相当，那时正是中国天然气消费的淡季；只有冬季，美国天然气才有巨大的利润，“因此很多去美国的中国专家回来后就不再说话了，因为没有企业愿意为了冬季天然气的利润而承受淡季的潜在亏损。”

此外，目前北美西部各个州政府都不同意新建出口LNG码头，很多天然气企业不得不通过东部码头出口LNG，因此目前LNG出口主要通过美国东部；“如果从东部码头到中国，那么运输时间会比西部码头长7到15天。”上述上海天然气市场专家介绍。

因此他认为，石油央企们可以与跨国油气企业和美国页岩气企业合作，签订一部分长期供气合同作为中国天然气的基础数量来运作，“石油央企资金实力雄厚，但是民企就很难承受。”

2月初，中石油与美国得克萨斯州Cheniere Energy公司签署了首份向中国供应美国液化天然气（LNG）的长期合同，后者同意每年销售至多120万吨液化天然气给中石油，部分交付将于今年开始，其他将从2023年开始，并一直持续到2043年。

附参考：美国LNG接收站/终端建设及规划概况

来源：根据王佳跃 & 石油观察等综合整理

LNG进口项目（接收站）：

截至2017年5月，美国已建成12座LNG接收站、2个LNG出口终端，合计形成接收能力14360万吨/年、出口能力1763万吨/年，具体信息如下表所示。

表：来自石油观察（微号：Oil-Observer）

LNG出口项目（液化厂）：

截至2016年，美国目前已申请建设的LNG出口项目共32个，见表1。美国能源部（US DoE）负责审批与美国有自由贸易协定（FTA）国家的出口审批，并且不得不当延误审批进度。对于非自由贸易协定国家（NON-FTA），则需要美国能源部评估拟出口项目是否符合美国公众利益。除出口许可审批之外，所有项目还需通过美国联邦能源监管委员会（FERC）的项目建设审批。

萨宾帕斯(Sabine Pass)LNG工厂：是美国本土首个投运的天然气液化项目，建设有5套生产装置。项目全面投产后，设计产能将达2250万吨/年。根据切尼尔公布的消息显示，目前萨宾帕斯LNG项目已签署累计1975万吨/年的购销协议，包括BG集团、西班牙天然气公司、韩国天然气公司、印度天然气公司、道达尔和英国森特理克集团。

图1

美国页岩气革命改变了美国的天然气市场格局。但从2005开始，美国天然气总产量一反下滑的趋势，开始逐渐增加，美国天然气进口依存度逐年降低。2009年美国天然气产量一举超过俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国。产量的大幅增长，甚至逐渐超过消费量，使得美国成为潜在的LNG出口国。

图2

天然气进口量的减少使得早先批量投建的LNG接收站失去了用武之地。2012年，切尼而能源开始规划在其原计划用于LNG进口的萨宾帕斯接收站的基础上扩建液化工厂，并开始积极游说政府，并获批向非自贸区出口LNG。2016年2月24日，随着萨宾帕斯项目首船LNG资源装出，潜在可能变为现实，将开启美国天然气历史上新的篇章。

除了萨宾帕斯项目外，美国本土还有多个液化天然气出口项目获得能源部批准。在未来三年内，美国预计筹建如下4个LNG液化出口终端基础设施：

CameronLNG筹建位于［路易斯安那州］LNG液化出口终端；
FreeportLNG筹建位于［得克萨斯州］LNG液化出口终端；
CovePoint筹建位于［马里兰州］LNG液化出口终端；
切尼尔筹建位于［得克萨斯州］LNG液化出口终端。

由此可以判断，预计至2020年，美国将添加出口能力5519万吨/年，最终形成出口能力7282万吨/年，以满足不断增长的出口量要求。具体已批准/待建LNG接收站/终端信息见下表：

表：来自石油观察（微号：Oil-Observer）

此外，根据美国已建成/已批准/待建LNG接收站/终端的地理位置图可以看出，美国LNG出口终端的筹建主要围绕在美国页岩气盆地周边，便于勘探开采后，由附近的港口对外进行出口贸易。

根据目前美国建设及规划情况预测，到2020年，美国LNG出口能力有望达到6000万吨/年，将成为全球LNG市场供应主力之一。对于全球LNG进口国来说，美国本土LNG资源出口可增加其选择范围，提升国家能源安全；但对当前本就过剩的LNG供应市场来说，美国的加入将导致市场竞争进一步激化。

美国LNG出口贸易模式分析

自2016年2月24日美国切尼尔能源的萨宾帕斯（Sabine Pass）液化工厂首次出口LNG开始，美国出口LNG贸易采用两种合同交易方式，即：

传统的销售采购协议(SPA，比如Sabine Pass LNG和Cameron LNG项目；
或新型的液化收费协议(TLA，比如自由港LNG和CovePoint LNG项目)交易方式，

其中后者是美国所输出的新型交易方式，该交易方式适应了国际LNG市场供需新趋势和LNG买家的部分新要求（无目的地限制、小规模、离岸价、不稳定的提货量等），主要具有以下两个特点：

①液化成本“照付不议”取代购气量“照付不议”限制。与传统的销售采购协议SPA不同，LNG买家与LNG供应商签订的合同中不包含购气量“照付不议”，因此不要求LNG买家接受协议规定的LNG资源或者支付延期采购费用，但是合同中一般包括液化成本“照付不议”，即为保留液化厂产能使用权所需支付的固定费用及相应的可变服务成本费用；
②无目的地限制。LNG出口全部采用离岸价模式，完全放开买家资源自主权，买方获得LNG资源后可以自主处理、不受LNG供应商对销售目的地的限制，既可以进行二次转卖（再次回售美国市场也不受限制）或者自身资源供应。

来源：21世纪经济报道&能源情报作者：中国国际石油化工联合有限责任公司王佳跃 & 石油观察（微号：Oil-Observer）

编辑：华气能源猎头（微号：energyhunt）

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